8月底，市场进入了新的变盘阶段，在8月27日，指数终于展现出明显的反弹趋势，“指数小幅上涨，而个股却普遍大涨”的现象愈发显著。受益于英伟达最新财报的积极信号，A股中的光通信、CPO以及存储芯片类个股集体反弹，涌现出多个涨停板的个股，如长飞光纤、德明利、大普微-UW，以及章建平重仓的杭电股份等。

随着上市公司中报的频繁披露，著名投资者章建平的新进重仓股再度增多。除了早前透露的中际旭创和杭电股份外，章建平近日在多家光通信和算力产业链公司中现身，验证了他在这些领域的重大投资。值得注意的是，在8月27日，英伟达的股价一度上涨近10%。这一切会否预示着A股光通信、CPO领域将迎来新的投资机遇？今天我们对此进行深入探讨。

在8月底，市场的涨停个股逐渐增多，以光通信、CPO和存储芯片为代表的AI产业链热度回升，成为市场的主要上涨动力。8月27日，当日最显著的关键词是——多头人气回暖。主要指数的表现明显转好，而成交量也从前几天的1.8万亿上涨至2.14万亿，显示出活跃的交易氛围。当天，涨停股数量达到78只，许多在7月遭遇大幅下跌的个股如金安国纪、汇源通信等纷纷脱离低谷，重获涨停，同时章建平重仓的杭电股份当天也实现了第二个涨停。

市场整体回暖还体现在主力资金的流入上。当日，主力资金净流入达332亿元，相比之前几天的流出情况，如8月19日净流出1274亿元，情况明显回暖。这也反映出投资者对AI算力、光通信和存储芯片等领域的重燃信心。到8月27日，连续上涨三天及以上的个股达到1184家，其中众多强势股如杭电股份、生益电子、亨通光电等，都以光通信、PCB等科技领域为主。

提到杭电股份和亨通光电，就不得不提章建平这位重磅投资者。在今年第二季度，章建平出现在杭电股份和亨通光电的十大流通股东名单中，分别持仓市值为12.13亿元和37.63亿元。并且在8月27日，他再次以新股东身份出现在科翔股份和云南锗业的前十大流通股东中，持仓市值达到9.59亿元和8.00亿元。同时，加上之前75亿元重仓的中际旭创，章建平的总持仓市值已超过140亿元。

可以看出，章建平对AI硬件领域进行了大规模的投资，覆盖光模块、光纤、PCB等上游材料和技术。特别是科翔股份，正在建设一座年产10万㎡的高端服务器用PCB，8月27日其股价大涨14%，已实现了反转。

近年来，CPO、光通信和存储芯片的强势涨幅，与英伟达财报刺激有着直接的关联。在美股8月26日，英伟达发布的财报超出市场预期，营收达到962亿美元，同比增长106%。其中单数据中心的收入高达890亿美元，远超市场的预期，这使得市场对于AI产业的乐观预期大幅上调，包括摩根大通在内的多家投行纷纷上调了对英伟达的目标股价。

英伟达强劲的业绩表现打消了市场对AI市场景气度的悲观预估，对A股AI算力产业链构成了重要的正向刺激。此外，英伟达在财报电话会上确认Vera Rubin已全面量产，这也为光模块及CPO相关企业的未来业绩奠定了基础。

整体来看，英伟达的持续扩张将为全球数据中心对光纤、光互联器件的需求提供强有力的支持，并对PCB制造和电子材料这些环节产生显著影响。